必须摇摆的黄仁勋-8125243c

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必须摇摆的黄仁勋 　　近期特朗普访华行程备受瞩目，这场聚焦经贸与科技合作的外交互动，折射出中美关系务实调整的新动向。 　　特朗普访华专机起飞前，黄仁勋“压哨”登机的戏剧性一幕，意外成为这场外交大戏的注脚。几天前他刚在米尔肯峰会上说出“不”——中国不应获得最先进的芯片，美国必须保持领先；转眼间，他又挤上了前往北京的航班。这种“左手划红线，右手求合作”的矛盾，正是黄仁勋左右为难的缩影。 　　AI 芯片作为两国战略竞争核心，英伟达始终身处风口。一边是黄仁勋多次表态 　　维护美国技术优势、配合对华高端芯片管制； 　　一边是中国市场贡献其超百亿营收、占比超 10%，是其无法割舍的增长引擎。 　　美国层层出口管制下，英伟达市场份额断崖式下滑，中国国产芯片却加速崛起，倒逼黄仁勋频频为中国市场站台、游说放宽限制。 　　当商业逻辑撞上地缘政治，当全球市场被切割成阵营对垒，即便是市值万亿的科技巨头，也只能在夹缝中小心翼翼地走钢丝。黄仁勋的“压哨”，看似是争取，实则是挣扎。 　　在这次访华之行中，黄仁勋以一种别扭的方式加入其中。 　　当访华人员飞往北京的美国总统专机“空军一号”在阿拉斯加安克雷奇停留加油时，背着双肩包、身穿标志性黑色皮衣的黄仁勋一脸轻松地站在停机坪等待，以出乎意料的方式成为访华团最后一个人员。 　　在原定的访华人员名单里，马斯克、库克、苏世民等商业巨擘赫然在列。每个访华人员都带着美国精心规划的商业企图，农业领域的嘉吉公司，对应的是美国农业州的票仓；波音公司则指向直接可期的客机大单，能向国内选民展示经济政绩...... 　　而在始发名单里“被遗漏”的黄仁勋，代表的则是中美对抗中极具战略意义的核心领域——先进AI芯片。而这，恰恰是中美双方分歧明显、拉锯已久的关键地带。 　　美国企业研究所研究员费达修克的点评代表了美国鹰派的看法：“特朗普政府明白，运算能力对于赢得AI竞赛至关重要。美国芯片公司与中国政府之间没有什么可谈的”。 　　但在最后关头，特朗普邀请黄仁勋上飞机的行为，恰恰印证了，他这次来中国谈合作“压制鹰派、务实优先”的清晰逻辑。 　　事实上，特朗普已经在华盛顿完成了一次对华鹰派的“大清洗”。他将多名对华强硬派成员解雇，换上“更注重交易而不是意识形态”的务实派。 　　而这次奇怪的邀请，正是黄仁勋在中美关系处境中的缩影。背靠美国，他所代表的英伟达正承接着中美博弈中，美国想用核心芯片、AI模型与产业形态压中国一头的责任。 　　但面对中国这个庞大的市场，黄仁勋无法将自己视为美国鹰派的战略棋子，也不得不隐晦地“投诚”中国，渴望稳定的盈利。 　　这架不得不最后登上的飞机背后，站着一个左右为难的黄仁勋。 　　“中国不应该拥有最先进芯片，美国应维持AI优势。” 　　访华10天前，黄仁勋在美国洛杉矶举办的米尔肯研究所全球峰会如此表态。作为AI芯片的龙头企业，英伟达毫无疑问和美国站在一起。 　　美国政治和英伟达商业的结合，曾走过不短一条路。 　　去年7月，在华盛顿的一场AI峰会上，特朗普直言自己想拆散英伟达，让市场多一点竞争。但他发现这条路走不通，进而在了解这家公司和其掌门人后，改变了态度，“后来我认识了黄仁勋，我明白为什么不能拆掉他们”。说到这里，他请台下的黄仁勋站起来，接受掌声。 　　早在特朗普二度执政之前，黄仁勋便开始主动调整策略，更频繁地出入华盛顿政治圈，更积极地向白宫AI政策顾问大卫·萨克斯等人阐述英伟达的战略价值，将公司定位从一个“需要被监管的科技巨头”重新包装为“美国AI领导力的产业基石”。 　　与政治的结合，让英伟达在2025年成为全球首家市值突破4万亿美元的公司，后突破5万亿。特朗普在众人面前表达了对黄仁勋的赞赏：“你在接管世界，黄。” 　　但政商结合的另一面代表，黄仁勋也必须接受美国政府的玩法。 　　2022年秋，A100和H100直接列入对华禁售清单，英伟达连夜推出削减互联带宽的A800和H800，塞进合规的口子。不到一年，A800和H800同样被禁。 　　然后是2024年推出的H20——算力只有H100的六分之一，有用户直接叫它“鸡肋”，但就是这颗鸡肋芯片，2024年仍然给英伟达带来了120亿到150亿美元的中国市场收入。 　　到2025年4月，H20出口也被叫停，且“无限期”生效。英伟达被迫计提约45亿美元损失，这是芯片行业史上单次最大规模的资产减值。黄仁勋的定性是：弄巧成拙，largely backfired。 　　因此在2025年11月，黄仁勋坦承，由于美国的出口管制，英伟达已近乎完全退出了中国市场，市场份额从2023年的95%暴跌至0%，并表示“服务中国市场最符合美国的利益”。 　　他在APEC活动中进一步质疑封锁政策，指出“伤害中国的事情，往往也可能伤害美国，甚至更严重”。 　　这些话无疑释放出，黄仁勋希望在不触及对美利益之外，能尽可能向中求和，巩固原先的芯片市场。 　　2025年9月，针对“中国芯片落后美国两三年”的说法，黄仁勋直言这是“荒谬”的。他在科技播客节目《BG2》中明确指出中国芯片与美国的差距非常小，并表示美国必须正视这个现实，积极参与竞争。 　　在另一次采访中，黄仁勋表示：“我们实质上正将美国技术禁锢在本土，主动放弃其他市场，将其拱手让给竞争对手。” 　　他警告道，美国当前的技术出口限制政策，本质上是在自我孤立，将全球市场（尤其是中国）的份额和商业机遇白白送给竞争对手。 　　事实正是如此，在被美国抵制芯片输出的日子里，中国的国产芯片也在飞速发展。 　　字节、腾讯、阿里这些原本重度依赖CUDA生态的大厂，在无卡可用的压力下，不得不把训练和推理集群逐步迁向华为昇腾。迁移过程很痛，但一旦跑通，惯性就会反向积累。 　　更有象征意义的节点发生在今年4月：DeepSeek V4发布，首个在昇腾950PR上跑通的第一梯队大模型，推理成本据称只有英伟达特供版的四分之一。 　　华为在去年全联接大会上公布的路线图——950、960、970一年一代排到2028年，传递的信号已经很清楚：这不再是应急替代，这是一个有自己节奏的独立体系。 　　在此基础上，英伟达曲线救企业，面向中国的H200对国内减少了不少吸引力。 　　2025年12月特朗普放话允许出口H200，2026年1月13日BIS正式批准，条件是每笔销售收入的25%上交美国政府。《金融时报》指出，此前从没有任何美国企业同意过这种收入分成安排。中国商务部随即宣布暂停采购，称此举实质是“把芯片出口变成了技术租赁” 　　据财新报道，目前已有中国云厂商拿到H200，但只能在海外部署算力，国内市场仍然悬而未决。 　　英伟达首席财务官Colette Kress在财报电话会上坦承：“虽然美国政府批准了少量H200产品出口到中国，但我们尚未获得任何收入，也不知道是否会有H200被允许进入中国。” 　　翻开英伟达2026财年的财报，数据摆在眼前：中国区（不含台湾）营收171.08亿美元，占总营收约13%。虽然在美国出口管制影响下，这一比例已从2022年的27%有所下降，但171亿美元级别的营收规模，没有任何一家企业敢轻言放弃。 　　在2025年10月的CNBC《财经论谈》节目上，黄仁勋坦言中国拥有全球50%的AI研究员和30%的科技市场份额，认为美国如果放弃这个拥有10亿用户的巨大市场，将面临巨大损失。 　　虽然在政治表态上，黄仁勋展示出自己的强硬，但在商业现实上，中国是他无法舍弃的蛋糕。他只能频频向中国示好。 　　对英伟达而言，放弃中国市场，就是把万亿级AI赛道的未来拱手让人；而参与中国市场，就必须面对美国政府的层层限制。 　　去年12月，美国政府原本准备颁布《GAIN AI法案》，其内容是：手里的强力AI芯片，得先紧着美国客户挑，也就是得给美国人「优先购买权」；然后，才能卖给中国或者其他受限制的国家。 　　为了让白宫放行英伟达芯片出口，黄仁勋亲赴华盛顿，与总统特朗普会谈，并出席参议院银行委员会闭门会议，全力游说反对出台新一轮AI芯片出口限制。最终，他成功阻止了《GAIN AI法案》被纳入国防法案，并将此结果形容为“明智的决定”。 　　即便成功游说，黄仁勋依然罕见地在镜头前表达了无奈：“中国企业不敢再押注一个‘政策随时变脸’的产品。” 　　黄仁勋不得不一次又一次地为中国市场“站台”。去年4月，他明确说“深耕中国市场三十年，英伟达将坚定不移服务中国市场”；7月出席链博会时，他穿唐装用中文致辞，称赞“中国开源AI是推动全球进步的催化剂”。 　　在美国政治和中国市场的摇摆，正是黄仁勋避不可避的尴尬局面。正是如此，黄仁勋随特朗普的访华行动，也以一种诡异的情形展开。 　　不过，根据那张黄仁勋在机场上轻松地微笑的照片，说明对这次访华，他踌躇满志地想为英伟达打开原本畅通无比现在却闭塞的市场。 　　左右摇摆的黄仁勋，既要守住尖端AI芯片的对华出口红线，维护美国的领导地位。又要保住H200等次级芯片的庞大中国市场，防止市场份额彻底归零。 　　但现实是，他拒绝供应顶级芯片、担忧被国产替代的焦虑，以及中国本土芯片的迅猛崛起，正让英伟达面临前所未有的市场危机。 举报邮箱：jubao@vip.sina.com